Los equipos de Genin continúan su búsqueda para los dos pergaminos en el bosque de la muerte. Mientras tanto, el equipo 7 es desviado por un enemigo de gran alcance; hace su aparición uno de los 3 Sannin legendarios: Orochimaru, un ninja malvado renegado de la aldea escondida entre las hojas, discípulo del tercer Hokage.
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